儲能集成進入洗牌期：全球前五廠商市占率降至49%！
近年來，全球儲能系統集成行業的競爭格局正在發生深刻變化。
伍德麥肯茲近期發布的報告顯示，2024年全球前五大儲能系統集成商的市場份額合計為49%。這一數字較2022年的62%下降了13個百分點，表明市場集中度正在逐漸稀釋。
在國內市場，競爭同樣趨于分散。據中國電力企業聯合會2025年8月28日發布的數據顯示，2025年上半年，國內已投運電站裝機排名前五的系統集成商總能量為23.45GWh，市場份額僅為36.38%。
值得注意的是，雖然儲能系統集成商的市場集中度都在下降，伍德麥肯茲卻仍然發出預警：未來兩到三年內，越來越多的中國電池儲能系統集成商將倒閉，市場集中度將進一步上升。
01
全球格局：特斯拉衛冕，中國企業整體崛起
伍德麥肯茲近期的報告揭示了2024年全球儲能市場的權力版圖。陽光電源以14%的全球市場份額穩居第二，與特斯拉的差距從2023年的4個百分點縮小至僅1個百分點。中車株洲所連續第二年占據第三位置，市場份額為8%。
值得關注的是，在全球前十名儲能系統集成商中，中國企業已占據七席，合計市場份額高達46%，反映出中國企業在該領域日益增長的影響力。其中，遠景儲能與華為并列第四（各占6%），海博思創位居第五（5%），比亞迪與新源智儲分列第七、八名（均為4%）。
該報告顯示，不僅2023年位居前列的Fluence已跌出前五，被遠景和華為取代，而且中國企業整體表現也非常搶眼，在22家上榜企業中，有14家來自中國，這些中國企業共同拿下全球儲能系統市場63%的份額。
02
區域分化：北美保護主義，歐洲是增長引擎
在全球儲能市場各大區域的分化特征中，地緣政治是影響格局的最大變量。據CESA儲能應用分會產業數據庫統計，2025年1月—6月，中國企業新獲199個海外儲能訂單/合作，總規模超160GWh，同比增長220.28%。其中，受貿易戰和高關稅影響，對美國的訂單僅3.84GWh，同比驟降89.96%。
北美市場，特斯拉以39%的絕對優勢連續第三年稱霸，雖然陽光電源仍保持第二位置，其份額從17%下滑至10%，中國企業整體在北美市場份額從23%降至16%，份額同比下降了30%以上。
伍德麥肯茲在報告中明確指出，主要原因是美中地緣政治緊張局勢升級以及美國貿易政策保護主義加劇。海外分析師認為，全球儲能集成商版圖正變得日益復雜，競爭日益激烈，區域貿易政策和地緣政治緊張正在重塑競爭格局。
歐洲市場則是另一番景象，成為中國企業高速增長的重要引擎。2024年，中國儲能集成商在歐洲的份額同比飆升67%，前十名企業中有四家中國企業。其中，陽光電源表現尤為突出，市場份額從2023年的10%躍升至21%，登頂歐洲第一。
日本企業Nidec和特斯拉分別位居歐洲市場第二、三位。歐洲前十名中有四家中國企業，市場集中度下降，前五名企業份額為70%，同比下降16個百分點。
在亞太地區，中國企業占據了90%以上的總市場份額，幾乎成為中國企業的“專屬舞臺”，其中，中車株洲所、陽光電源和遠景能源分別占據前三。
03
中東市場：中國軍團的新戰場
近年來，中東地區正成為全球儲能增長的新引擎，也是中國企業主導的又一新戰場。
據CESA儲能應用分會產業數據庫統計，2025年1月—6月，中國企業獲得的中東地區訂單達37.55GWh，占比23.44%；澳大利亞32.31GWh，占比20.17%；歐洲22.81GWh，占比14.24%；日本15.06GWh，占比9.40%。
在中東市場，陽光電源、比亞迪和華為位居市場份額前三。其中，陽光電源在中東地區的市場份額高達48%，展現出絕對統治力。
伍德麥肯茲報告預測，在脫碳目標和電力需求增長的推動下，預計到2034年，中東地區將安裝31GW/115GWh的儲能容量。伍德麥肯茲指出，當地密集發布的相關政策，將促使更多中國電池儲能系統集成商在中東建立制造工廠。可以預見，在未來兩到五年，中東儲能市場的競爭會進一步加劇。
04
國內市場：高度分散與瘋狂內卷
中國儲能企業的全球崛起離不開強大的產能基礎，2025年上半年，中國企業的產能擴張競賽仍在繼續。
據CESA儲能應用分會產業數據庫統計，2025年1-6月，僅國內儲能產業鏈包括公示、簽約、在建、投產的產能項目就高達236個，計劃總投資達4870.13億元。其中，新增的儲能鋰電池項目設計年產能最大，為1124.7GWh。
中電聯發布的數據則揭示了目前國內市場高度分散的競爭格局。2025年上半年，海博思創、比亞迪、陽光電源、遠景能源和中車株洲所作為前五名系統集成商，總市場份額僅為36.38%。
相比之下，儲能電池、PCS、BMS、EMS的TOP5占比分別為66.27%、51.94%、55.60%、45.80%，均高于系統集成環節，這也反映出系統集成環節參與者眾多、競爭熱度尤為激烈的現狀。
儲能系統集成環節的劇烈競爭更帶來了嚴重的價格壓力。根據Infolink Consulting的數據，2025年上半年，儲能系統集成環節的CR10（前10家企業市場份額）僅60.2%，遠低于儲能電芯環節的91.2%。
對于行業“內卷”和低水平同質化競爭現象，遠景儲能總裁田慶軍表示，2022年下半年至今，儲能系統的價格已經跌去近八成。目前行業中有近三分之一的系統集成商以低于成本的價格銷售，且這一比例仍在上升。
05
技術轉型：從價格到價值
由于儲能行業的非理性價格競爭已經對產業鏈健康運行構成系統性風險，2025年8月，中國化學與物理電源行業協會發布了《關于維護公平競爭秩序促進儲能行業健康發展的倡議》，至今已獲得160多家企業響應。與以往不同，這次倡議參與者不僅包括制造商，還有中國電建集團華東勘測設計研究院等項目方。南都電源對此評價：“項目方支持意味著在后續招投標中，‘規范成本價格行為’更可能真正落地。”
目前，一些頭部企業已經推動從“價格競爭”向“價值創造”的戰略轉型。如陽光電源長期重視研發投入，堅持全棧自研，深度融合電力電子、電化學與電網技術，打造“三電融合”儲能系統，并首開行業先河完成兩代PowerTitan儲能系統燒艙實驗，樹立安全標桿。
遠景儲能則推出了“AI大模型驅動”的智能系統，2025年4月發布全球首款智能體儲能系統EN8Pro，內置多個專用AI模型，融合氣象、電價、負荷、市場規則等多維數據，實現峰谷電價預測。其準確率超90%，高于行業5-10個百分點，通過能量套利、輔助服務、容量租賃等多元路徑，較傳統人工交易可提升收益15%-20%。
06
未來戰場：技術迭代與全球供應鏈成決勝關鍵
盡管系統集成環節競爭激烈，但2025年行業第一梯隊的競爭格局正逐漸穩定。
2025年上半年，出貨量排名前三的企業——陽光電源、特斯拉和比亞迪的市占率，明顯領先于排名靠后的集成商，梯隊分化現象顯著。這前三名的排名至今已經連續兩個季度沒有發生變化，考慮到各廠商的項目儲備情況，預計2025年度出貨前三名的格局也將相對穩定。
值得關注的是，為了搶占全球市場，中國儲能電池廠商與系統集成商紛紛打破業務邊界，儲能電池企業已向下游系統集成延伸，系統集成企業則向上游電芯研發邁進，由此引發的激烈競爭再次拉開帷幕，未來三年，行業洗牌不可避免。
隨著全球儲能集成領域的競爭進入深水區，今后將不再是簡單的價格比拼，而是技術、安全、全球供應鏈與數字化能力的綜合生態競爭，并逐漸形成“電芯廠商+系統集成商+EPC服務商”的中國儲能產業鏈協同出海模式。
因此，技術迭代、本地化運營和產業鏈協同將是儲能企業的決勝關鍵，只有那些選擇了“以技術、安全與服務構建長期競爭力”道路的企業，才能夠穿越周期最終存活下來，并在這場全球綠色能源革命中搶占先機。
作者：潘望
來源：中國儲能網